ניהול פיננסי אישי המותאם לצרכי הלקוח ולמבנה ההון המשפחתי.
ראיה כוללת של תיק הנכסים וקביעת מדיניות ההשקעה. בחירת מנהלי תיקים בארץ ובחו"ל ושילובם בתיק הכולל לפי התמחויות וחוזקות של כל מנהל בתחומו.

בחינת קרנות נאמנות, קרנות גידור, קרנות השקעה ונכסים אלטרנטיביים ושילובם בתיק.

ליווי ובקרה יומיומית על מנהלי התיקים, יישום מדיניות ההשקעה, בדיקה שוטפת של ביצועי תשואות תיק הנכסים, בדיקת השקעות חריגות ומעקב אחר הסיכון.

עבודה שוטפת מול הבנקים והמוסדות הפיננסיים בארץ ובחו"ל- בדיקה יומית של תנועות בחשבונות הבנק, בדיקת יתרות, מעקב אחר תזרים מזומנים.

קרנות גידור והשקעות אלטרנטיביות – בחירת קרנות גידור, מעקב ובקרה אחר ביצועים, פגישות רבעוניות עם מנהלי ההשקעות של קרנות הגידור, המלצה למכירה במידת הצורך.
הפקת דוחות תשואה חודשיים וניתוחם לפי פרמטרים כגון: התפלגויות של אפיקי השקעה, גאוגרפית, ענפית, נכסים מניבים / תזרימיים, סחיר / לא סחיר ועוד.

מעקב אחר עלויות ועמלות מופחתות לפי הסכמי Lighthouse מול הבנקים ובתי ההשקעות.

כחלק מפיזור סיכון והשגת תשואה עודפת, אנו מאמינים כי יש לפזר חלק מתיק ההשקעות של הלקוח, בין מרכיבים פיננסים הקשורים ישירות לשוק ההון, לבין מוצרים ריאלים ואלטרנטיבים בעלי מתאם נמוך לשוק ההון או ללא מתאם כלל.

השקעות אלו מאפשרות למשקיעים תשואה עקבית המאופיינת בסיכון נמוך בדרך כלל לאורך תקופה ארוכה בחלק זה של תיק ההשקעות. ההשקעות נבחנות בתהליך מסודר ומאושרות על ידי ועדת השקעות פנימית של לייטהאוס. כחלק מתהליך בדיקת ההשקעות נערכים סיורים בחו"ל ופגישות עם מנהלי ההשקעות.

לייטהאוס מאפשרת ללקוחותיה השקעה בסגמנטים שונים : חברות בתחומי הנדל"ן ונגזרותיו , תשתיות, אשראי צרכני, פארמה, ביטוח ופרייבט אקוויטי. ללקוחותינו אפשרות להשתתף בהשקעה בחברות פרטיות, בהנפקות פרטיות של חברות ציבוריות קיימות או לפני כניסתן למסחר.

אנו רואים בהשקעה בנכסים האלטרנטיביים בפיזור בסגמנטים, גאוגרפיה ומטבעות חשיבות בהורדת הסיכון הכולל של התיק.

שירות ייחודי באמצעות משרדי עורכי דין ורואי חשבון המובילים בתחומם, המעניקים יעוץ וליווי בנוגע להיבטי מיסוי ישראלי ובינלאומי. קשר הדוק ושוטף עם משרדי רואי חשבון ישראלים ובינלאומיים בהכנת דוחות מס והצהרות הון.

ייעוץ וליווי מול הבנקים במתן אשראי לרכישת נכסים ועסקאות אחרות בארץ ובחו"ל.

קיימת חשיבות רבה לתכנן את העברת ההון המשפחתי מדור לדור.
הפתרון המצוי בחוק (ירושה ע"פ דין) אינו עונה לצרכים המיוחדים של כל משפחה והדרך הנכונה לטפל בנושא זה היא על ידי כתיבת צוואה ובמקרה הצורך גם הקמה של נאמנויות למטרה זו.

קיימים כלים נוספים כמו מתן ייפוי כוח מתמשך הבא לעזרת המשפחה. 
השרות ניתן על ידי משרדי עורכי דין מובילים בתחומם.

חסכון פנסיוני בעל משמעות כספית מחד ובעל מורכבות גבוהה מאידך.
הדבר נכון לגבי כל אדם בכל רמת הכנסה, אך בוודאי בעל משמעות לבכירים בעלי הכנסות גבוהות.
אנו מציעים שירות זה באמצעות מספר יועצים חיצוניים בעלי רישיון פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר שהינו בעל ידע וניסיון רב בתחומים אלו.